Alvaro tenta di acquistare il terreno di Blas perché è a conoscenza del fatto che presto, su quel campo, verrà costruita una ferrovia che giungerà fino alla capitale. Blas però rifiuta l'offerta e decide di affittare il terreno a Roberto, quindi lascia Arazana. Tomas cerca di convincere il figlio del fatto che quel terreno gli procurerà solo guai, ma, dopo aver saputo da Cosme che Blas non vuole i soldi dell'affitto, comincia a ricredersi. Intanto Juanito scopre che Roberto, con l'aiuto di Sara, sta per diffondere i volantini con le rivendicazioni dei contadini e, in preda alla rabbia, cerca di dissuaderlo.
Miguel fa da scorta al vescovo di Cordoba, ma i banditi assaltano la diligenza e si impadroniscono del bottino. Sara, dopo aver assistito all'assalto, decide di unirsi a loro. Infine, in casa Montoro, Alvaro tenta inutilmente di impedire il matrimonio del padre con Martina, mentre Eugenia, rifiutata da Miguel, è disperata. Eugenia decide così di ricorrere a metodi drastici per ottenere l'attenzione del suo amato e finge di essere stata aggredita da lui...
