Don German guarda con favore al carattere focoso di Roberto fugando così le paure di Carmen e si impegna a cominciare una coltivazione di tabacco cubano. Intanto, Chato si riunisce a Carranza e Juan incontra Marcial; insieme parlano di riunirsi di nuovo in una banda. Padre Dámian fa visita a Pepe alla taverna e lo trova svenuto. Temendo per la salute del suo amico, il curato si offre di preparargli il "tonico di frate Cipriano" per rimetterlo in sesto. In seguito, alla locanda della Maña, Alvaro confida a Olmedo la propria frustrazione per l'irriconoscenza di suo padre e lo sollecita a intervenire contro i braccianti rivoltosi. Riuscirà a distoglierlo dal suo vero obiettivo, ossia la cattura di Carranza?...
