Sara comincia ad ingelosirsi del rapporto tra Miguel ed Eugenia: quest'ultima fa di tutto per convincerla che tra lei ed il tenente ci sia del tenero, anche se lo stesso Miguel afferma di provare qualcosa solamente per Sara. Ad Arazana è riapparso anche Melgar, un bandito alquanto misterioso, al servizio di Olmedo per informarlo sui movimenti di Carranza e la sua banda. Intanto la vita di Arazana viene scossa da un'improvvisa epidemia che colpisce Fermín, Juanito ed altri cittadini: la causa scatenante è l'acqua del pozzo dei Montoro, avvelenata dai braccianti per protesta. Non solo, anche il sindaco viene trovato morto nella locanda di Maña, con estremo stupore di Damían che però accetta di aiutare Maña e le sue ragazze a nascondere il cadavere del defunto (per non far scoprire alla moglie le sue frequentazioni notturne). Inoltre l'unico medico operante ad Arazana è in viaggio e per i cittadini di Arazana sembra non esserci nessuna speranza. Alvaro ha finalmente smascherato l'identità di Martina ed è deciso a svelare tutta la verità a suo padre...
