Il rapporto tra Sara e Miguel è deteriorato ed Eugenia può approfittarne per conquistare finalmente Miguel. Nel frattempo, nella grotta dei banditi è tornato Juan, reduce da un brutto litigio con Olmedo e salvo solo grazie all'intervento di Rafalín, mentre Marcial è triste e si strugge per non poter rivedere Flor; grazie all'aiuto di Juan riuscirà però a scriverle una lettera d'amore, che farà consegnare all'amata tramite Rafalín. A casa dei Montoro, invece, c'è grande fermento per l'arrivo del governatore, invitato, a sua insaputa da Martina ed Álvaro appositamente per cambiare il tragitto dei binari. I due saranno disposti a tutto pur di convincerlo, lasciando all'oscuro don Germán. Non c'è tregua, invece, per l'amore di Pepe per Maria del Sol: anche con l'intervento di padre Damián, la giovane cantante non è disposta a fare marcia indietro e a dare una possibilità al povero oste. Confessandosi a Damián svelerà il suo amore per qualcun altro: si scoprirà solo alla fine che in realtà è innamorata di Flor...
