Francisca, perfida e cinica, fa di tutto per mettere a disagio Terence, ma lui non se la prende e anzi la tratta con sempre più rispettosa gentilezza. Hipolito è sempre alle prese con la composizione dell'inno di Puente Viejo. Candela è stravolta per l'arrivo del marito che credeva morto in guerra: Ricardo le chiede ospitalità per una notte promettendole di andar via all'alba, ma appare chiaro che queste non sono le sue vere intenzioni. Maria continua a rimanere accanto a Fernando, che lotta tra la vita e la morte in un letto di ospedale. La fiera del bestiame ha inizio e subito si intuisce che la vera "attrazione" è Terence, per il colore della sua pelle e per l'ignoranza dei paesani...
