Francisca, dopo aver comprato la complicità della Madre Superiora, all'insaputa di tutti riesce a gestire e manipolare la vita di Maria con il solo fine di portarle via il bambino appena verrà alla luce. Celia assiste ad una visita di Francisca al convento e, pur non rivelandolo a Maria, la mette in guardia sulla possibilità che le portino via il bambino; anche Soledad e Gonzalo hanno lo stesso timore. Conrado è ferito gravemente da due banditi, ma rifiuta le cure del nuovo dottore di Puente Viejo. Francisca conferma a Suor Encarnacion di voler occuparsi lei del bambino di Maria una volta che nascerà. Inoltre chiede se la ragazza è sorvegliata. La Superiora le conferma che Celia, una giovane monaca, si occupa di lei giorno e notte. Celia, in realtà, finge di essere devota e obbidiente, ma consola Maria (fingere di essere compiacenti è l'unico modo per sopravvivere in convento). Conrado sta morendo dissanguato e viene salvato da Lesmes e Aurora. Gonzalo organizza il suo arrivo in convento in veste di Padre Martin. Maria vedendolo rimane sorpresa.
