Damiano, sempre più in difficoltà nella ricerca di un socio per il Blue Valentine, sta pensando di seguire Ivan ad Hong Kong e intanto gli organizza una festa per salutarlo. Laura si trasferisce a casa di Ivan. Leo e Carol partono per la pericolosa scalata alla montagna, in cima alla quale ci sono le ultime prove dell'identità passata dell'uomo. Adam raggiunge Viola all'hotel ma in quel momento arriva anche Brando...