La relazione tra Sara e Miguel è ormai incrinata, tanto che tra i due torna a stabilirsi un freddo rapporto di distanza. Miguel commissiona a Sara di stampare dei cartelli per informare che Carranza, riuscito a fuggire alle guardie civili, è ricercato insieme a un nuovo bandito, che altri non è se non la stessa Sara. Tra Marcial e Flor invece, sembra esserci intesa e, sebbene Flor non sappia che lui è un bandito, i due intrattengono un rapporto epistolare. Per questo motivo Flor si trova a rifiutare l'amore di Maria del Sol, che decide così di lasciare Arazana, spezzando il cuore del povero Pepe. Ormai anche tra Alvaro e Martina la relazione è quasi stabile, anche se lui non sopporta l'idea che Martina farà leva sulla sua sensualità per convincere il governatore Rodolfo a cambiare il tracciato della ferrovia. Mentre Martina lavora su questo contratto, Alvaro passeggia con Margarita. Durante la passeggiata però, viene aggredito da degli uomini incappucciati. Forse tra loro c'è Tomas, molto scontento della situazione che si è creata sul luogo di lavoro per la presenza di Melgar, che minaccia anche Juanito, salvato però da Roberto. Infine, mentre Sara - ormai reintegrata nella banda - avvisa Carranza dei nuovi cartelli, vede che l'orologio di Richard Thomas cade dalle tasche di Juan e gli punta la pistola contro pensando che sia lui l'assassino di suo zio...
