Emilia capisce che Raimundo e Alfonso le stanno nascondendo qualcosa e si sfoga con Donna Francisca, che offre il suo aiuto per scoprire la verità... ma forse non sono queste le sue vere intenzioni! Hipolito dichiara il suo amore a Quintina, che lo ricambia di cuore. Ora però deve presentarla ai suoi genitori che non vedono di buon occhio la compagnia di saltimbanchi di cui fa parte la ragazza.