Carranza è stato ormai arrestato da Miguel e i banditi sono convinti che questo sia stato possibile perché Sara li ha traditi, ma non è così. La ragazza si presenta perciò alla grotta per cercare di far capir loro la verità e, se non fosse per l'intervento di Marcial a favore dell'inglese, Chato ucciderebbe Sara. La ragazza viene comunque allontanata dalla banda. Intanto Alvaro assume Melgar nelle sue terre, ma il malvivente viene arrestato per uno scontro con una guardia civile. Viene messo nella stessa cella di Carranza, ma per fortuna la loro convivenza è breve dato che Alvaro chiede a Olmedo di liberare subito Melgar. Il capitano della guardia civile, suo malgrado, deve anche annunciare a Miguel che non sarà più trasferito a Leon perché i suoi superiori ritengono che la sua presenza sia ora necessaria a Arazana dato che lui è riuscito a arrestare il capo dei banditi. Questo successo di Miguel, però, incrina il suo rapporto con Sara dato che lei lavora con i banditi a insaputa del tenente. Pepe, ormai sindaco, si invaghisce di una giovane donna, Maria del Sol, a cui viene offerto un lavoro come cantante nella locanda della Maña. Julieta lo convince a corteggiare questa donna, ma prima vuole che il padre le parli di sua madre. È evidente che Pepe inventa tutto quello che le racconta...
